Wil je graag advies? Dan starten we – samen met jou – het adviestraject. Je krijgt van ons adviezen die passen bij jouw persoonlijke situatie en jouw behoeften. Hoe we dat doen? In een persoonlijk gesprek bespreken we welke doelen je hebt, waar je financieel staat, welke risico’s je zou willen nemen en welke kennis en ervaring je hebt. Dit willen we graag goed in beeld krijgen. Daarom bestaat ons adviestraject uit een aantal fases.
Persoonlijk advies in 5 stappen
Informatie verzamelen
We vinden het belangrijk om je goede adviezen geven. Daarom verzamelen we eerst informatie om jouw persoonlijke en financiële situatie in kaart te brengen. Om dit goed te kunnen doen, vragen we je verschillende documenten naar ons toe te sturen. Ook krijg je een vragenlijst van ons zodat we een goed beeld hebben van jouw situatie.
Advies in een persoonlijk gesprek
Na het verzamelen van alle informatie geven we je advies in een persoonlijk gesprek. Wat we dan bespreken? We zetten op een rijtje wat we voor je kunnen betekenen. Er zijn altijd verschillende opties en we kijken graag, samen met jou, naar de beste mogelijkheden.
Aanvraag van jouw product
Wanneer je een keuze hebt gemaakt, dienen we jouw aanvraag in bij de maatschappij. Wij houden deze aanvraag in de gaten en zorgen ervoor dat het juiste product wordt afgesloten.
We houden je op de hoogte
Ook nadat je een product hebt afgesloten, kun je bij ons terecht. We blijven met je in contact en kijken regelmatig mee of het product nog goed bij je past. Wil je na het afsluiten nog meer weten? We helpen je graag.
Heb je een vraag?
Neem gerust contact met ons op. In een gratis eerste kennismakingsgesprek bespreken we de mogelijkheden.